Драконы и дракониды парят в небесах, обитая на летучих островах, высоко над бескрайним океаном. Одни живут в безопасности городов, работая в средневековом обществе среди десятков или сотен тысяч сородичей. Но многие предпочитают уйти в пограничные крепости, снабжая города и защищая земли королевства от внешних угроз. Айтин Лаффин родился в одной из таких крепостей. Четвёртый ребёнок мелкого дворянина, он никогда не претендовал на наследство. Но у него всё ещё есть обязанности перед семьёй. Так он оказался пассажиром на драконе, направляясь в столицу королевства. Ни одно путешествие не безопасно: искажённые тени подстерегают в ночи, опасные звери бродят по диким землям, бури могут сбить неосторожного дракона с неба, а разбойники охотятся на любого, кому не повезёт встретиться с ними. Этот экипаж совершал рейс бесчисленное количество раз и сталкивался со всеми этими опасностями. Нет причин полагать, что этот рейс будет иным.