Земля отравлена, и люди могут жить только в парящих в небе городах. Но даже летающие мегаполисы не вечны: из-за деградации городского ядра они постепенно теряют высоту и отрезают внешние сектора, чтобы продлить своё существование. Ной Арклайт, ученик механика, живёт в седьмом внешнем секторе летающего города Ордина. Его район приговорён к сбросу, чтобы облегчить вес города. Места для эвакуации ограничены: наверх забирают сильных взрослых, квалифицированных мастеров и полезных граждан. Оставлены лишь сироты, больные дети, малыши и те немногие взрослые, кто не смог их бросить. В поисках спасения Ной спускается в старый город под сектором и находит забытое вспомогательное ядро старого образца. В день отсоединения район падает на дно неба. Ядро не смогло обеспечить полноценный полёт, но создало щит, защитивший крошечную зону выживания от удара и токсичного моря руин. У них нет сил вернуться в небо, но есть силы выжить внизу. Отделённый сектор превращается в крошечный независимый движущийся город на дне моря обломков.