Ферине, рождённая в роду святых, живёт в заброшенной церкви. Мачеха и сводная сестра постоянно унижают её, а отец и церковнослужители не обращают на это внимания. Однажды её останавливает бывшая королева Сарате, которая манипулирует мачехой из тени. Для королевы Ферине — лишь ничтожное создание, но для самой девушки эта встреча становится источником страха. Однако вскоре перед ней появляется загадочный мужчина по имени Кариос. Он — бастард, рождённый от маркизы и прежнего короля, лишённый права на престол из-за козней герцогского дома Икрион. Кариос предлагает Ферине объединиться, чтобы свергнуть бывшую королеву и разоблачить мачеху. Девушка мечтает увидеть внешний мир, и в дождливую новолунную ночь она принимает его предложение, не зная, какие испытания ждут их впереди.