Принц Карл, лишённый права на престол из-за козней сводного брата, по пути в изгнание покупает птенца птицечеловека, которого все называют демоном. Он решает вырастить его и заботиться о яйце, надеясь на тихую и спокойную жизнь. Но вскоре появляется его сводный брат, ставший новым наследным принцем. Он обвиняет Карла в проблемах королевства и требует отдать демона. Однако выясняется, что птицечеловек — на самом деле заколдованная принцесса соседней страны. Сможет ли Карл защитить её и восстановить справедливость? Его ждёт история о предательстве, магии и неожиданной любви, где даже проклятие может обернуться благословением.