Зиг, придворный ветеринар, всю жизнь заботился о животных королевства: от скота до боевых драконов и магических зверей. Но однажды его увольняют, заявив, что 'управлять зверями может каждый'. Зиг предупреждает, что без него скот вымрет, а драконы выйдут из-под контроля. Его обвиняют в угрозах и изгоняют из страны. Однако вскоре к нему приходит щенок, которого он когда-то спас, в сопровождении кошкоухой красавицы. Оказывается, тот щенок — божественный зверь, почитаемый в стране зверей. Зига приглашают с почётом, и теперь он наслаждается спокойной жизнью в окружении зверолюдей. А покинутое им королевство тем временем стремительно приходит в упадок.