Миа работает в приёмной гильдии авантюристов. Накануне увольнения по замужеству она застаёт жениха за изменой. Потрясённая его эгоизмом, она решает расторгнуть помолвку, но понимает: бывший возлюбленный не успокоится и попытается отомстить, выставив её злодейкой в глазах общества. Когда отчаянные мысли уже рисуют мрачное будущее, перед Миа появляется придворный алхимик Клейн. «Работай в моей мастерской. Станешь моим ассистентом — и сплетни развеются как дым» — предлагает он. Колеблясь, но чувствуя, как сердце замирает от давней мечты об алхимии, Миа ступает на новый путь. Её ждут создание зелий, радость творчества и неожиданные повороты судьбы, а бывшего жениха — трагические последствия его же козней.