Тилия с детства видела то, что скрыто от других: таинственный свет и фигурки фей. Но этот дар стал проклятием — родные считали её «отвратительным выродком» и подвергали жестоким издевательствам. В одну грозовую ночь в деревню прибыл загадочный аристократ в маске по имени Мукор. За семь золотых монет он купил Тиллию, и она решила, что её ждёт лишь новая тьма. Однако вместо ужасов её встретили мягкая постель, тёплая еда и неожиданная просьба: стать учителем эмоций для юноши. Этим юношей оказался Никс — наивный молодой человек с бронзовой кожей, фиолетовыми глазами и золотыми зрачками. Тилия ещё не знает, что именно он когда-то в детстве утешил её в лесу, обернувшись чёрным зверем.