Гениальный маг Рейн, восходящая звезда континента, хранит постыдную тайну. Его сердце пылает страстью к девушкам-драконам — чистопородным созданиям древней крови. Но раса чистокровных драконов давно исчезла, и поиски такой девушки стали его навязчивой идеей. Одинокий путь мага, казалось, не оставлял надежды на исполнение этой мечты. Всё меняется, когда в таверне он встречает таинственную незнакомку. Кто она и какие секреты скрывает?