На закатном лугу Котонэ, шестнадцатилетняя девушка с косичками, встретила учителя и впервые влюбилась. Он был нежным, немного грустным и играл печальные произведения Шопена. Каждый раз, когда он говорил ей «какая ты милая», сердце Котонэ трепетало от счастья. Тем временем её старшая сестра Мидзуэ, работающая на заводе, тоже увлеклась одним молодым человеком. Он был добр к Мидзуэ, но почему-то никогда не брал её за руку. Слёзы учителя, секрет юноши, закат, шум волн и звуки органа — их робкие чувства переплетутся, приведя к неожиданной правде.