Сирота Сэй едва не погиб в лапах чудовища, но был спасен таинственным мастером ядов Ранки. Тот служит военной элите, способен одним уколом иглы уничтожить могучего демона и защищать страну из тени. Мальчик восхищается силой спасителя и упрашивает взять его в ученики. Ранки не сразу соглашается, но, разглядев в ребенке скрытый талант, решает обучить его опасному ремеслу. Их спокойная жизнь, полная тренировок и взаимной привязанности, внезапно обрывается. Ранки несет на себе тяжкое проклятие судьбы. Когда тайна прошлого мастера выходит наружу, ученику предстоит сделать выбор, который решит не только их участь, но и судьбу целых земель.