Владыка демонов Инь Цы прожил несколько сотен лет и до смерти устал от жизни. Он решает отправиться в легендарную гробницу призраков, чтобы найти Плоть Видения и превратить её в смертельный яд для самоубийства. Чтобы действовать скрытно, он берёт в прикрытие мастера-новичка. Ши Цзинчжи, редкий гений, появляющийся раз в столетие, тоже стремится в ту же гробницу. Ему нужна Плоть Видения для создания божественного лекарства, чтобы продлить свою недолгую жизнь. Для маскировки он берёт с собой наивного ученика. Два соперника встречаются лицом к лицу, каждый втайне доволен: «Отлично, мне удалось обмануть другого».