В трущобах на границе земель Хонокита и Яматы живёт Котаро Моро, бедняк, посвятивший себя пути меча. Его связь с детства с девушкой по имени Хомомия Ё — единственный лучик света в суровой жизни. Но когда Хомомия решает уйти в храм, чувства другого друга детства, Нанацуки Нандо, который тайно влюблён в неё, начинают закипать. На фоне земель Яматы и южного района Кагуя разворачивается трагическая история трёх сердец, где переплетаются дружба, любовь и ненависть. Это спин-офф истории «Звери», где главную роль играет Котаро Моро. Насладитесь динамичным и необычным стилем, который отличается от основной серии. Рекомендуется знать сюжет оригинала для полного погружения.