Хатано Хиронобу исключили из средней школы после драки с учениками из другого учебного заведения. В поисках новой судьбы он отправляется в Маньчжурию. Там он становится одним из первых учеников только что открывшегося технического училища при авиационном заводе Маньчжурии. Его жизнь в Харбине кажется налаженной, пока случайная помощь японцу на улице не втягивает его в опасные неприятности. Это история о юности на фоне событий 1930-х годов, полная драматизма и исторических деталей.