За день до открытия своего кошачьего кафе Шэнь Чэн находит на пороге магазина потерявшую сознание от голода девушку с кошачьими ушами. С этого момента его мир кардинально меняется. Нежная и очаровательная кошкодевочка, прилипчивая лоли с собачьими ушками, хитрая женщина-сова — группа полулюдей, существующих лишь в фантазиях, вторгается в его повседневную жизнь. Одарённые, сверхъестественные существа, пробуждённые, специальные агенты, институты бионаук, Исследовательский институт Зари, Ассоциация Совета Сакуры… В это же время Шэнь Чэн обнаруживает, что способен сливать гены всех полулюдей. В его глазах постепенно приоткрывается истинная сущность этого мира.