Курибаяси Ридзу работает в Отделе по борьбе с реинкарнацией в иные миры. Он - падший ангел с клеймом, по сути, ссыльный. Поиск напарников для него бесполезен: падшие ангелы с плохой энергоэффективностью всем невыгодны. Ридзу вынужден тратить деньги на дорогие зелья восстановления магии, и его жизнь превращается в бесконечную борьбу с нищетой. Внезапно в отдел назначают нового управляющего - загадочного Джина Фостера. В произведении присутствуют как гетеро-, так и гомосексуальные отношения.