Говорят, что раз в несколько лет в пруду Нанацуки бесследно исчезают дети. Пруд нельзя ни огородить, ни засыпать — его просто оставили как опасное место. В день перед выпускным главный герой договаривается вернуться домой со своей подругой детства Аки. Но она всё не появляется. Уже собираясь уйти, он встречает её, и они вместе отправляются в путь — но внезапно оказываются у того самого пруда. Дождя нет, но звук капель преследует их. На границе сумерек нечто, сменившее облик, обращается к герою: «Зачем?»