Мир иной прогнил до основания — он превратился в страну для бездельников, созданную бездельниками и управляемую бездельниками. Здесь царит абсурд: пижама считается официальной одеждой, а костюм — признаком низшего сословия. Горничные обязаны носить кошачьи уши, а лозунг «Работать — значит проиграть» возведён в религиозный догмат. Карьерный бюрократ Ю Арима, задремавший на ночном дежурстве в правительственном квартале Касумигасэки, оказывается втянут в сон, где его посещает великий дух София. Она объявляет его «Посредником» и сообщает, что богиня Фризия, призвавшая из Японии перерождённых, исчезла, позволив им безнаказанно искажать культуру этого мира. Против воли Ю отправляют в Священное королевство Фризия. Оказавшись там, он с ужасом наблюдает последствия культурного загрязнения: кошачьи уши, культ безделья и законы, защищающие тунеядцев. Получив власть благодаря пророчеству, Ю создаёт «Отдел по борьбе с иномирными угрозами» (он же «Отдел по борьбе с японцами»). Вместе с подчинёнными, уставшими от выходок перерождённых героев, он начинает наводить порядок, но всё оказывается куда сложнее, чем казалось.