Июль 1937 года. Выстрел у моста Лугоу перерастает в полномасштабный конфликт между Китаем и Японией. Падение Нанкина не сломило дух Чан Кайши, и война затягивается. К 1939 году боевые действия охватывают Центральный и Южный Китай. На границе Маньчжурии и Монголии вспыхивает конфликт у реки Халхин-Гол. В Европе начинается Вторая мировая, а Япония всё глубже увязает в китайской трясине. 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. Этот момент становится точкой бифуркации, где история сворачивает с известного пути. Квантунская армия начинает свою особую операцию, и мир меняется навсегда.