Спокойные волны и запах моря окутывают Внутреннее Японское море. В городке, смотрящем на море, стоит храм, прижавшийся к мысу. Хибара Нао, старшеклассница, служит жрицей в этом храме уже в нескольких поколениях. Этим летом, впервые за двенадцать лет, состоится особый фестиваль, на котором Нао предстоит исполнить священный танец кагура. Но в ночной темноте к ней приближается тень. Это встреча с неземным существом кладет начало странному лету. История основана на народной сказке «Обезьянья печень». Герои расследуют тайны, связанные с храмовым посланцем-обезьяной, больной принцессой из драконьего дворца и обитающими там рыбообразными людьми.