Город Месрадия, где все отношения переписываются через «контракты» и «поражения». Гуманоидные существа «Ледиа» ценятся не за личную свободу, а за принадлежность: кем заключён контракт, кто защищает, кому проиграл — это и становится смыслом их существования. Главный герой, Юто Сакаки, теряет свою напарницу Луну, которая была Ледиа. Проиграв в финале турнира топ-продюсеру Сиону Камисиро из Ассоциации Белой Короны, он вынужден передать контракт. Теперь Луна, как «принадлежащая Белой Короне», стоит в центре яркой сцены и улыбается так, как Юто никогда не видел. Поклявшись вернуть её, Юто опускается в Серый район. Там он встречает Ноа — Ледиа, у которой нет хозяина, которую много раз бросали. Заключив с ней контракт, Юто снова бросает вызов подпольному турниру. В боях он познаёт тяжесть «защиты» и реальность «поражения»: победа отнимает кого-то у других, поражение — лишает своего. В этом цикле отношения Юто и Ноа постепенно меняются, пока он не осознаёт структуру сцены под властью Белой Короны и теневого общества Серого Альянса. И тогда он убеждается: в этом городе само «возвращение» уже является битвой. История о потерянной напарнице Луне — не просто воссоединение, а запись искривлённых отношений, пересекающих грань между отнимающим и отнимаемым.