В мае в префектуру Ямагути из Осаки переводится маленькая ростом школьница. «Ты выглядишь добряком, но твои подколы остры — впечатляющий контраст!» — так она оценивает главного героя. И теперь ему, обычному старшекласснику, предстоит впервые в жизни выступить с комедийным дуэтом на первом же школьном фестивале. «Не хочу терять идентичность жителя Осаки!» — с таким девизом они репетируют каждый вечер в комнате парня. За окном — ночь накануне фестиваля, а они всё оттачивают остроты и тайминг. Единственная отрада после многочасовых тренировок — горячая ванна. Но когда герой наконец погружается в воду, расслабляясь после долгого дня, происходит нечто совершенно неожиданное. Что же случится в этот предпраздничный вечер?