Мир Фамирас, населённый зверолюдьми, пережил опустошительную войну три года назад. Побеждённый клан Отвечающих Драконов, некогда правивший миром, теперь объявлен военным преступником, и по всем землям прокатилась жестокая охота на его представителей. По этому миру странствует юноша по имени Кесена с каштановыми волосами и глазами. Он весел, пуглив и вызывает желание о нём заботиться, но хранит страшную тайну: его настоящее имя — Фаруиа Ку Феска, принц Отвечающих Драконов, которого когда-то использовали как живое оружие, наводя ужас на весь мир. Кесена пытается жить как другой человек, похоронив адское прошлое. Его защищает бывший капитан рыцарей-драконов Глен, который когда-то спас и вырастил юного принца, а затем превратил его в оружие. Теперь Глен хочет искупить вину, но не смеет признаться Кесене в своём преступлении. В конце пути, когда пробудятся забытые воспоминания, имя и прошлое принца раскроют великую ложь этого мира.