Конец XVIII века. В Японии извергается вулкан Асама, начинается Великий голод эпохи Тэммэй. Всесильный правитель Такума Оока теряет власть после скоропостижной смерти десятого сёгуна Иэхару, и на пост главы старейшин приходит Саданори Мацудайра. Тем временем далёкая Франция охвачена революционным духом. Россия активно продвигается на земли Эдзо, и вскоре европейские корабли неизбежно появятся у берегов Японии. Сёгунат решает принять меры. Саданори Мацудайра, хоть и неохотно, начинает готовиться к угрозе извне. Для этого он призывает тайное оружие — потомка самого Токугавы Иэясу, хатамото, которого в будущем назовут «Орхидейным чудаком из высшей знати».