Пэн Цзэ — древний демон, который из-за своего легкомыслия не смог должным образом cultivate и даже утратил человеческий облик. Теперь ему приходится собирать менструальную кровь мужчин в мире людей, чтобы восполнить духовную силу. Когда он наконец накопил достаточно энергии, на его пути появился маленький волкодав, который пришёл требовать долг. Едва обернувшись, волкодав прижал старого лиса к земле и выжал его досуха. Теперь этот пёс уже не тот щенок, каким был раньше!