В один обычный день Юдзи находит брошенную собаку. Но это не просто бездомное животное — пёс кажется странным, а его взгляд вызывает тревогу. Юноша решает приютить находку, не подозревая, что за безобидной внешностью скрывается древняя магия. Одна случайная встреча запускает цепь пугающих событий. Тьма сгущается вокруг Юдзи, а его тело начинает меняться. Сможет ли он разорвать опасную связь или навсегда потеряет человеческий облик?