Митчелл, Аллора и Летелин отчаянно пытаются удержать завоёванное и избавить земли от захватчиков. Отбив город Лоривин, Митчелл оказывается окружён врагами, а ресурсы города на исходе. На юге появляется новый противник, добавляя хаоса в оккупированные земли. Но когда надежда почти угасает, старый союзник протягивает руку помощи. Вот только можно ли доверять этой руке, и не скрывается ли за ней скрытая цена? Битва за Авенор далека от завершения, но на горизонте уже брезжит надежда. Митчелл заводит новых друзей, находит новую любовь, раскрывает тайны врагов и сражается за спасение Авенора.