Смотритель парка, мужчина семидесяти шести лет, каждый день наблюдает за одной и той же девочкой. Она всегда улыбается ему своей прекрасной улыбкой, но что скрывается за этим образом? Проходит время, и он начинает замечать странные детали. Девочка появляется только в определенные сезоны, и её поведение кажется неестественным. Смотритель решает выяснить правду, но каждое новое открытие пугает его всё сильнее. Что произойдет, когда он узнает, кем на самом деле является эта девочка? И почему она обещает вернуться в следующем году?