За пределами жизненного пространства человечества таятся чудовища — нуэ. Противостоять им и защищать людей призваны герои. Одна из кандидаток в герои, Итиносэ Юнаги, была круглой отличницей по мнению всех вокруг. Однако результаты испытаний вынесли ей безжалостный вердикт: «Не сдано». Из защитницы она превратилась в ту, кого защищают, и постепенно покатилась вниз. В это время в городе вспыхнуло бедствие, вызванное нуэ. Итиносэ отправляется туда, надеясь получить последний шанс стать героиней. Но даже теперь удача ускользает сквозь пальцы, а хватает её та самая одноклассница Фудзимия Сидзука, которую Юнаги презирала как «заурядность». «Я всегда восхищалась вами, Итиносэ-сан», — говорит та, купаясь в народном признании. Сравнивая себя с нею, Юнаги всё острее чувствует жестокую пропасть между ними. В отчаянии она встречает организацию под названием «Скоулл». «Ты не сможешь стать героиней», — слышит она.