Для парня по имени Сюгасаки Аой магия была чем-то обыденным. Но однажды перед ним появляется прекрасная девушка Амаки Сиэру, которая заявляет: «Я хочу бросить быть волшебницей!» Решив помочь ей от скуки, Аой втягивается в водоворот событий, связанных с Королём демонов, его преемницей Сатаной и теми, кто охотится на неё. Парню предстоит узнать о тёмных тайнах магии и о силе, дремлющей в нём самом. Обычная жизнь рушится, когда сталкиваешься с бездной необычного волшебства.