Лиз была святой, любимой духами. Но когда её сводная сестра Ария, сбежавшая в соседнее королевство с возлюбленным, внезапно вернулась, Лиз изгнали и едва не убили. Спасаясь, она выпила тайное зелье короля демонов и превратилась в ребёнка. Притворившись другим человеком, Лиз бежала в соседнее королевство, где её подобрал сам холодный герцог Диарш. Теперь она боится, что если правда раскроется — её убьют. Но окружающие добры к ней, а в королевстве творится нечто ужасное: из-за слов Арии духи покидают земли, и магия перестаёт работать. Ради благодарности Лиз решает вернуться к своему прошлому ремеслу алхимика и помочь герцогу.