Древняя столица Хэйан-кё. Здесь грань между миром людей и демонов-ёкай почти стёрта, а воздух пропитан магией и опасностью. В этом зыбком мире живёт величайший оммёдзи Абэ-но Сэймэй, чья сила не знает равных. Однажды к нему приходит девушка, в которой пробуждается сила божественного дитя. Её судьба переплетается с судьбой Сэймэя, и теперь им предстоит сражаться плечом к плечу с полчищами тьмы. Но за хладнокровием великого мага скрывается безумная, всепоглощающая страсть. Смогут ли они противостоять не только внешним врагам, но и опасному влечению, что грозит уничтожить их обоих? Смертельные битвы, древние тайны и одержимая любовь — вот что ждёт их на пути, вымощенном проклятиями и кровью.