В июле 1999 года с лица Земли исчезли все женщины. Оставшиеся мужчины обрели новый пол — альфы, обладающие красотой и магическим даром; беты, способные стать как мужчиной, так и женщиной; и омеги, рождающиеся мужчинами, но неизменно превращающиеся в женщин. Старшеклассник-омега Дзюн Ватарасэ в детстве встретил в горах альфу Цукиё Амамию, свою истинную пару. С тех пор Дзюн живет в доме Цукиё, ни в чем не зная нужды, но втайне мучим тревогой. Эта история о превращении в девушку, магии и мире омегаверса с авторскими допущениями. Здесь есть элементы BL, а также сцены юрийной трансформации (без участия главного героя).