Восточная империя, страна, находящаяся под покровительством богини Эстринии, управляющей генами. Второй принц Лиэль, которому всего десять лет, получил прозвище «зловещий второй принц» и влачит одинокие дни. Однажды Лиэль спасает птенца, которого собирались выбросить как мусор, и начинает его выращивать. Выясняется, что этот птенец — птица с перьями, национальная птица «Момоиро но тори». Птенец получает имя Лили. Лили испытывает к принцу Лиэлю чувства, выходящие за рамки благодарности за спасение жизни. Одинокий Лиэль находит утешение в общении с Лили, но наступает время, когда молодой птице пора покинуть гнездо. Однако для Лили, которая просто хочет быть рядом с принцем, нет ничего невозможного в том, чтобы приблизиться к нему в облике человека. И птичка Лили принимает решение.