Черный Дракон — полный, уродливый и вечно затравленный парень, мечтающий о силе. Каждый день он терпит издевательства, но в глубине души лелеет надежду изменить свою жалкую жизнь. Внезапно весь класс, включая Дракона, призывают в другой мир четыре богини, чтобы те стали героями. Однако и там главный герой сталкивается с предательством и оказывается в самом незавидном положении. Когда надежда, кажется, потеряна навсегда, он встречает таинственного мужчину, который переворачивает его судьбу с ног на голову. Сможет ли Черный Дракон обрести силу и отомстить обидчикам?