В городе Окимунака, затерянном где-то в Японии, время словно остановилось. Здесь до сих пор работают угольные шахты и ходят трамваи, а паровые машины уживаются с электричеством и нефтью. Это странное место, где прошлое и настоящее переплелись в причудливом танце. Юная студентка Химэка Сакураи только начинает свой первый год в местной академии. В день поступления она встречает прекрасного незнакомца из числа новичков, чья красота завораживает её. Эта встреча становится роковой. С того самого дня Химэка оказывается втянутой в водоворот событий, скрытых от глаз обычных людей. Ей предстоит узнать тёмную изнанку города, где обитают существа, о существовании которых она даже не подозревала.