Время действия — 400-е годы нашей эры. Контуры этой страны ещё нечёткие, а эпоха богов всё ещё соприкасается с миром людей. Двадцать первый император Юряку, убивший братьев и родичей, чтобы взойти на трон Ямато, обращает свой взор на западное царство Киби — начинается первое объединение Японии. В соседней стране Харима двое принцев, сбежавших от резни, вынуждены скрываться, пася коров. Старший брат Окэ и младший Вокэ таят в сердце скорбь отца — принца Итинобэ, который по праву должен был стать правителем. Их грязная жизнь меняется, когда к ним приближается огонь войны. Вторжение Ямато в Киби, встреча с прекрасной жрицей Нэмэ, дочерью местного лорда, объединение страны и континентальная экспансия. Как выживут эти двое бывших принцев и Нэмэ в бушующих волнах жестокой эпохи? Древнейшее японское сказание о скитаниях царственных братьев, записанное в «Фудоки» провинции Харима, оживает!