Авель Эрни — сын злодея. Каин, рыцарь Третьего Ордена, получает приказ стать его телохранителем. Авель был помолвлен с принцессой Эвелин, но из-за ложного обвинения в покушении на её фаворита его лишают статуса и ссылают в южные земли. По пути в ссылку на них нападают. Каин узнаёт, что за покушением стоит отец Авеля — королевский канцлер. Сам Авель лишь пусто смеётся, узнав об этом, и Каин чувствует в нём нечто жуткое. Однако, управляя землями, Авель оказывается совсем не тем злодеем, каким его считают: он искренне заботится о народе. Каин постепенно влюбляется в Авеля, но мучается из-за своих прошлых слов: «Я презираю вас». Когда их чувства наконец взаимны, Авель отдаёт жестокий приказ: если его жизнь окажется под угрозой, Каин должен убить его своими руками. И этот день настаёт...