В портовом городе Лунгун странствующий мастер талисманов Ренрен встречает кота с уродливым хвостом, загнутым под острым углом. Девушка хохочет над уродцем, но внезапно замолкает и предлагает незнакомцу угощение — жареных моллюсков. Её губы изгибаются в серп луны, предвещая нечто зловещее. За этой странной встречей скрывается ужасающий заговор, грозящий поглотить весь город. Ренрен предстоит выяснить, что за тёмные силы плетут свои сети в Лунгуне, и остановить их, прежде чем кошмар станет реальностью. Это третий том серии «Охотница на демонов: Химэо», на этот раз в центре сюжета — мастер талисманов Ренрен. Сможет ли она предотвратить катастрофу и раскрыть тайну падающих кошмаров?