Мальчик по имени Тоя. В ночь, когда демон убил его любимую сестру, он поклялся отомстить. Но он сам тоже был демоном. Рождённый без рогов, наследник крови Короля Демонов, он был изгоем среди своего рода. Спасая людей, он был изгнан из деревни демонов и бежал в мир людей, где стал охотником на демонов. Будучи демоном, он рубит демонов. Если люди узнают его истинную сущность, охотиться будут на него самого. Но он всё равно взмахивает мечом. Чтобы уничтожить демона, отнявшего у него сестру, своими руками. Среди охотников на демонов прячется один демон. Это история мальчика, начавшаяся с мести. И история мальчика, которому суждено стать последним демоном.