В десять лет Элмер Хиллз стал свидетелем жестокого убийства своих родителей демоническим призывателем. Эта трагедия разбила его жизнь и разрушила все надежды на светлое будущее. Движимый ненавистью к демонам и жаждой мести, восемь лет спустя он отправляется в город Ур и становится Охотником на демонов. Он зарабатывает на жизнь охотой на бесконечные полчища демонов, бродящих по землям Фитцроя, и одновременно активно ищет того, кто убил его родителей. Однако Церковь не одобряет его путь. Как и любого другого нелегального Охотника, его преследуют, но когда его находят, ему предлагают место в их рядах. Элмер соглашается — где ещё он сможет получить ресурсы для поиска демона, терзавшего его долгие годы, если не в Церкви?