Архангел Анакиэль, несправедливо осуждённый и изгнанный с Небес, перерождается в теле человека по имени Ким Хаон. Но вот в чём загвоздка: тело, в которое он вселился, раньше принадлежало самому Сатане! Теперь у Хаона остаётся лишь один путь — стать Охотником и набраться сил. Будучи единственным существом, способным повелевать и божественной силой, и демонической магией, Хаон отправляется в своё путешествие.