Обычный старшеклассник Юки Аой внезапно попадает в иной мир «Эрмина Луна» и разделяется на мужчину по имени Юки и женщину Аой. Растерянные герои видят, как призванные сюда чужеземцы, используя дарованные им сверхспособности «Гифт», творят произвол и потакают своим желаниям. Желая вернуться к больной матери в Японию, Юки и Аой не могут мириться с творящейся несправедливостью и отправляются в путь как «охотники на чужеземцев». В путешествии сердца некогда единого человека меняются и взрослеют по отдельности. Что же ждёт их в конце этого пути?