Исаак — полуведьма, рождённый от союза ведьмы и человека. Из-за нечистой крови он не может попасть в Землю Тёмной Луны, где его сородичи укрылись от людских гонений, и вынужден скрывать свою сущность, ведя скромную жизнь среди людей. Исаак служит стражником в королевском дворце, где живёт принц Кайан — красавец с выдающимися способностями, но отвратительным характером. Каждый месяц в новолуние принца мучает проклятие ведьмы, причиняя невыносимую боль, но он отказывается от помощи магов, ненавидя всех ведьм до глубины души. Однажды к Исааку являются три нахальных кота, крадут его еду и взамен вручают огниво. Ударив по нему, стражник призывает трёх огромных тигров. Те требуют принести шкатулку-огниво из королевской сокровищницы, обещая за это исполнять три желания каждую ночь новолуния. Решив, что это сон, Исаак просит ночь с величайшей красавицей страны — и тигры приносят ему принца Кайана, корчащегося от боли в тёмную луну…