Время Хэйан. В островном государстве, центром которого является Био-Кибер Хэйан-кё, объявился демон, несущий погибель людскому миру. Имя ему — Сютэн-додзи. Самый сильный истребитель монстров в столице, Минамото-но Ёримицу, получает в руки новое оружие — меч под названием «Кровавое дыхание», созданное физиком-теоретиком Абэ-но Сэймэем. С этим клинком он отправляется на битву с Сютэн-додзи. Человечество вот-вот рухнет вместе с реальностью в квантовую флуктуацию из-за космической катастрофы. Сютэн-додзи разрушает спутники наблюдения, запущенные на орбиту для сдерживания бедствия, стремясь погрузить мир в хаос. Ёримицу вместе с учеником, которого он когда-то потерял, пробирается в горы Оэяма, чтобы уничтожить демона.