Сидзин — полукровка, дитя тэнгу и человека. У него не было союзников, он жил в одиночестве, веря лишь в свои крылья. Но однажды, провалив задание и совершив вынужденную посадку на балконе, он был спасён девушкой по имени Химари. «Господин тэнгу, не хотите ли поесть?» — с улыбкой спросила она, перевязывая его раны. Раздражённый и сбитый с толку, Сидзин согласился разделить с ней трапезу в благодарность за помощь. Проводя время с этой жизнерадостной девушкой, он начал понемногу меняться. Это история о юноше-полукровке с заледеневшим сердцем, который обретает покой, осознаёт свои чувства, отвергает их, сдаётся и наконец находит своё место в мире.