Поступив в старшую школу, Адзуми Нацуми на первом же классном часе слышит от всех одноклассников невероятную историю. Оказывается, весь класс и учительница, за исключением неё самой, двенадцать лет подряд проживали один и тот же первый год. Так начинается школьная жизнь Нацуми, окружённой одноклассниками, словно постигшими некое высшее знание. Каждый день наполнен весельем и радостью, но впереди ждёт 31 марта — день, когда всё должно закончиться. Это расширенная версия короткого рассказа о том, как одноклассники, повторявшие двенадцатилетний цикл, вошли в режим мудреца.