Феликс — человек, лишённый инстинкта убийцы, которого всю жизнь учили только отдавать и служить. Но внезапно ему доверяют управление одним из самых гнусных организмов во вселенной, чья главная цель — сеять боль и страдания, пожирая всё на своём пути. Феликс не может с этим согласиться. Он пытается изменить суть подземелья, но оно сопротивляется и медленно перемалывает его систему убеждений. Вскоре становится трудно понять, кто кого меняет. В новом мире Феликс сталкивается с непостижимыми реалиями и бесчисленными возможностями: есть монстры, которых нужно убивать, и монстры, которых нужно обучать. С одними предстоит воевать, с другими — подружиться. Они принимают разные формы, порой скрываясь под человеческой кожей, и порой почти невозможно отличить друга от врага. Но всё это теряет значение, когда он осознаёт: возможно, самый большой монстр — это он сам.