1920-е годы. Город, похожий на процветающую Америку, но лишь отдалённо. Частный детектив Гарри Лайнас уже три года пытается найти убийцу своей невесты, но безуспешно. Его единственный собеседник и друг — чёрный кот по имени Тонто, с которым он общается мысленно. Однажды старый знакомый из мафии просит Гарри о помощи, и это сводит его с таинственной женщиной, называющей себя «королевой павшей страны». Вместе они оказываются втянуты в паутину интриг, где переплетаются интересы городской элиты, мафии и полиции. Расследование оборачивается смертельной игрой, от которой зависит судьба всего Метрополиса. Это финальная часть трилогии о «говорящем чёрном коте».