«Если хочешь идти по этому миру живым, прихвати с собой побольше приправ». Нос Коры никогда не обманывает. Девушка-зверочеловек из племени Песни Меха — она чует запах крови и опасности в ветре, угадывает кислый пот лжи за двадцать шагов. Девятнадцать лет её мир ограничивался мангровыми приливами и кострами племени — пока дедушка не заболел. Лекарственная трава растёт только на хребте легендарного земляного дракона. В миг, когда болотный зверь едва не проглотил её, с дерева спрыгнул путешественник по имени Аарон. Одной бомбой с острым порошком он заставил шестиметрового хищника рыдать и бежать. А затем сказал: «Я знаю дорогу на тот остров». Даже когда течёт кровь, его пульс не дрожит, как маятник. Даже когда рана зияет, лицо остаётся спокойным, будто речь идёт об ужине. Кора решила следовать за ним. От раскалённых белых солончаков до хребтов глубоководных драконов, от заснеженных крепостей дварфов до живых построек из тысячелетних деревьев духов — это путешествие оказалось куда обширнее и жестокее, чем она могла вообразить. В каждом городе таятся секреты, за каждой улыбкой скрыт расчёт. А от тела того беспечного странника исходит запах, который не уловит даже самый чуткий нос — нечто глубже страха, нечто древнее печали. Путь долог. И есть те, кому суждено идти в одиночку.