Внезапно появившийся инопланетный захватчик, обладая подавляющей военной мощью, не нападает, а молча зависает над городом. Человечество пытается понять смысл этого молчания, но правительство в растерянности не может принять решение. Бывший военный Томоюки Хасуикэ продолжает хладнокровный и трезвый анализ. Он понимает: действия захватчика — это не просто оккупация, а стратегия, рассчитанная на хаос внутри человечества и его естественное разрушение. Томоюки начинает искать надежных союзников. Он устанавливает связь с действующим военным Джонсом Корнуэллом, и они вместе собирают информацию, пытаясь раскрыть замысел врага. Но человечество не едино: одни хотят сдаться от страха, другие заключают тайные сделки с врагом, третьи требуют тотальной войны. В этом водовороте предательств и психологической войны Томоюки предстоит разработать план выживания для вида, который безнадежно уступает в силе.